United Group B.V. zaključil refinanciranje obveznic v višini 400 milijonov evrov

Izdajna cena obveznic je bila enaka nominalni vrednosti, obveznice pa imajo fiksni kupon v višini 6,25 % letno. Obveznice kotirajo na Mednarodni borzi vrednostnih papirjev (TISE).

Prihodki od izdaje obveznic bodo uporabljeni za refinanciranje obstoječega dolga skupine, vključno z odkupom obstoječih starejših zavarovanih obveznic z dospetjem leta 2027, odplačilom zneskov, črpanih v okviru obstoječega revolving kredita in nekaterih lokalnih instrumentov, ter plačilom povezanih pristojbin in stroškov. Pričakuje se, da bo po zaključku refinanciranja neto finančni vzvod ostal nespremenjen (brez upoštevanja stroškov, povezanih s transakcijo). Transakcija je skladna s preudarno finančno politiko skupine in njenim pristopom k vnaprejšnjemu reševanju prihajajočih zapadlosti dolga. Uspešna izdaja odraža nadaljnjo podporo imetnikov obveznic skupine in močno povpraševanje po posojilih skupine United Group na evrskih trgih obveznic.

Ta transakcija sledi objavi rezultatov skupine United Group za tretje četrtletje in prvih devet mesecev leta 2025 z dne 2. decembra 2025, ki so pokazali medletno rast prihodkov in prilagojenega EBITDAal ter nadaljnje znižanje finančnega vzvoda. V prvih devetih mesecih leta 2025 so se prihodki na letni ravni povečali za 3 % na približno 2,0 milijarde evrov, prilagojeni EBITDAal pa se je povečal za 7 % na približno 680 milijonov evrov, pri čemer so prihodki v zadnjih dvanajstih mesecih dosegli 2,7 milijarde EUR (4 % več kot v letu prej), prilagojeni EBITDAal pa 909 milijonov EUR (9 % več kot v letu prej). Stanje 30. septembra 2025 kaže, da se je neto finančni vzvod na podlagi prilagojenega letnega EBITDAal v zadnjih dveh četrtletjih znižal na 4,3x v primerjavi s 4,7x na dan 30. junija 2025, medtem ko se je bruto finančni vzvod na podlagi prilagojenega letnega EBITDAal v zadnjih dveh četrtletjih zmanjšal na 4,4x s 4,8x v istem obdobju.

Stan Miller, izvršni direktor skupine United Group, je povedal: "Ta uspešna transakcija je dodaten znak zaupanja naših vlagateljev v obveznice in naraven naslednji korak po dobrih rezultatih v tretjem četrtletju in devetih mesecih. To nam omogoča, da nadaljujemo s preudarnim pristopom k upravljanju kapitalske strukture, pri čemer smo še naprej osredotočeni na izvajanje svoje strategije na naših ključnih trgih v EU in ohranjanje pozitivnega zagona poslovanja."

Družba J.P. Morgan je delovala kot globalni koordinator in glavni organizator izdaje. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International in UniCredit so delovali kot skupni globalni koordinatorji in organizatorji izdaje.