United Group BV, vodilni ponudnik telekomunikacijskih in medijskih storitev v jugovzhodni Evropi, sporoča, da je uspešno refinanciral zavarovane prednostne obveznice v skupni vrednosti 600 milijonov evrov z zapadlostjo leta 2026 z izdajo in prodajo novih zavarovanih prednostnih obveznic v skupni vrednosti 750 milijonov evrov.

Izkupiček od prodaje bo poleg omenjenega refinanciranja zavarovanih prednostnih obveznic uporabljen tudi za poplačilo še neporavnanih izvedenih zneskov v okviru obstoječega prednostnega revolving kredita (Super Senior Revolving Credit Facility).

Po zaključku refinanciranja bo neto finančni vzvod podjetja United Group BV ostal nespremenjen.

Nove sedemletne zavarovane prednostne obveznice bodo imele kuponsko obrestno mero v višini 6,5 odstotka. Bonitetna agencija Moody’s jim je dodelila bonitetno oceno B2, bonitetna agencija S&P pa bonitetno oceno B.

Janez Živko, podpredsednik za finance v skupini United Group, je povedal: “Veseli smo velikega povpraševanja po naših novih sedemletnih obveznicah v skupni vrednosti 750 milijonov evrov. Ta transakcija je skladna z našo strategijo financiranja, katere cilj je proaktivno obravnavati kratkoročno zapadli dolg in vzpostaviti trdno dolgoročno finančno strukturo. Refinanciranje je rezultat vztrajne rasti prihodkov in prilagojenega EBITDAal v višini 28 odstotkov oziroma 25 odstotkov CAGR v obdobju 2015–2023, kot posledica organske rasti in prevzemov. Tudi tokrat, enako kot v prvem krogu refinanciranja v vrednosti 1,73 milijarde evrov januarja 2024, je povpraševanje presegalo ponudbo.”

V Sloveniji v okviru United Groupa poslujejo družba Telemach Slovenija s storitvami EON, EON SAT in mobilnimi paketi družine VEČ, informativna spletna portala N1 in Forbes, televizija Sportklub, Cas media ter platforma za e-poslovanje Shoppster.

O skupini United Group

Skupina United Group je vodilna telekomunikacijska in medijska skupina v jugovzhodni Evropi. Skupina posluje v osmih državah in zaposluje več kot 15.000 ljudi, njeni letni prihodki pa znašajo več kot 3 milijarde evrov. Na področju telekomunikacij več kot 5,35 milijona gospodinjstev in več kot 7,49 milijona mobilnih naročnikov izkorišča največje optično omrežje FTTH v jugovzhodni Evropi, stalne naložbe skupine United Group v omrežje 5G ter najsodobnejše možnosti za mobilno in fiksno povezovanje. Skupina pod blagovno znamko United Fiber združuje svoj portfelj sredstev fiksne infrastrukture, pri čemer je cilj še pospešiti in okrepiti naložbe v državah v EU z ustvarjanjem močnih sinergij in povečevanjem naložbenih zmogljivosti. UGI Wholesale upravlja vse infrastrukturne veleprodajne dejavnosti skupine United Group, vključno z glasovnimi in podatkovnimi storitvami ter storitvami mobilne telefonije in gostovanja. Interno podjetje United Cloud skrbi za razvoj nabora tehnologij in služi kot center za inovacije. S svojim delom so na čelu preobrazbe zabave in telekomunikacij v regiji z izdelki, kot je video platforma naslednje generacije EON.

Medijsko podjetje United Media producira in distribuira privlačne televizijske vsebine z novičarskimi, športnimi in zabavnimi formati, s katerimi prek vodilnih brezplačnih programov dosega široko občinstvo 40 milijonov uporabnikov. To ponudbo dopolnjuje še priljubljen portfelj plačljivih televizijskih programov. United Media danes letno ustvari več kot 40.000 ur originalnih lokalnih vsebin, obenem pa upravlja 60 televizijskih programov, 40 spletnih in zaupanja vrednih portalov z novicami, več kot 10 tiskanih izdaj in radijske postaje.

Kako vam je všeč N1? Kaj bi izboljšali?

Dragi bralci in bralke, pomagajte nam izboljšati N1. Kaj pogrešate, kaj vam je všeč, česa ne marate? Pripravili smo kratko anketo o zadovoljstvu bralcev, reševanje traja približno pet minut, anketa pa je anonimna. Povezava do ankete: https://n1slovenija.1ka.si/raziskava-branosti